В 1895 году в Нижнем Новгороде царит возбуждение в преддверии грандиозного торгового мероприятия — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие городских жителей нарушает шокирующее событие: убит один из самых состоятельных людей региона, влиятельный предводитель губернского дворянства, господин Нефедьев. За расследование этого резонансного дела берётся детектив Алексей Лыков из нижегородского сыскного отделения. В ходе расследования он сталкивается с рядом зловещих обстоятельств, которые выходят за пределы обыденного понимания. Чтобы одержать верх над тёмными силами, Лыков вынужден рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.