В 1942 году Берия поручает своему заместителю, Всеволоду Замятину, сформировать группу ученых для создания первой советской атомной бомбы. Эта задача невероятно сложна из-за войны и ограниченных сроков. В Москве, под руководством Курчатова, начинает функционировать засекреченная Лаборатория №2, в которую входят выдающиеся умы со всего Союза. Курчатов настаивает на включении в проект двух специалистов: амбициозного и уверенного в себе Фролова, известного своим открытием спонтанного деления ядра, и радиохимика Карпову, находящуюся в Казахстане в ссылке. Хотя участие Фролова и Карповой вызывает сомнения у Наркомата Внутренних дел, просьба Курчатова удовлетворяется. Параллельно советская разведка активно добывает необходимые научные данные за границей. Бывший физик и агент Екатерина Лазарева, которая также является возлюбленной Фролова, успешно передает в СССР ключевую информацию о союзнических атомных разработках. С этого момента Советский Союз стремится догнать Великобританию и США, чтобы обеспечить ядерный паритет в послевоенном мире.